Nadszedł czas ostatecznego starcia pomiędzy Aaronem, Nefilimem z przepowiedni, tym, ktĂłry może przynieść upadłym odkupienie, a chorym z nienawiści Werchielem, przywĂłdcą boskich Potęg. Po tym, jak Werchiel odebrał mu wszystko, Aaron wie, że nie ma niczego do stracenia. Tę bitwę na pewno wygra... Jednak los jest przewrotny. Vilma - ukochana Aarona, anielica pĂłłkrwi, nie umie zaakceptować nowych umiejętności i przemienić się w Nefilima. Bez pomocy z zewnątrz popadnie w szaleństwo i stanie się zbyt niebezpieczna, by pozostawić ją przy życiu. Zdekoncentrowany przez Vilmę, Aaron nie spodziewa się, że Werchiel ma dla niego jeszcze jedną, bardzo paskudną niespodziankę. Ostatnią kartą przetargową sadystycznego Werchiela jest ojciec chłopaka - upadły anioł, mordercza siła skazana na bytowanie na dnie piekła.

Spokojne życie Aarona, zwyczajnego nastolatka z całkiem zwyczajnego miasteczka Lynn w stanie Massachusetts wywraca się do gĂłry nogami, gdy w dość burzliwych okolicznościach dowiaduje się, że jest Nefilimem, pĂłłczłowiekiem, pĂłłaniołem. Aaron początkowo nie dopuszcza do świadomości swego przedziwnego pochodzenia. Ale kiedy bezwzględny Werchiel atakuje jego rodzinę, młodzieniec staje do walki i wyzwala drzemiącą w zakamarkach duszy anielską moc. Aaron wygrywa wprawdzie bitwę, ale nie uniknie ofiar. Giną ukochani rodzice, a na dodatek gwardziści Werchiela porywają Steviego, jego siedmioletniego braciszka.

W przededniu osiemnastych urodzin Aaron zaczyna śnić. Widzi pole bitwy, chaos, powalane kurzem zbroje, wzniesione miecze, krew. Słyszy szczęk broni, nienawistne okrzyki, jęki konających i... łopot ogromnych skrzydeł przesłaniających burzowe niebo. Zaczyna też słyszeć niepokojące głosy, nagle potrafi mĂłwić po portugalsku, choć nigdy nie uczył się tego języka. Z jego życiem dzieje sięcoś naprawdę dziwnego. Jedyną osobą, ktorej młodzieniec mĂłgłby zwierzyć się z tego, co go przeraża, jest szkolna piękność, Vilma. Ale czy dziewczyna nie uzna go za wiariata? Aaron ma wrażenie, że lada chwila popadnie w obłęd, a gdy napotkany przypadkiem starzec, podający się za upadłego anioła, wyjawia mu tajemnicę jego pochodzenia, chłopak kompletnie się załamuje. Zrodzony z anioła i śmiertelnej kobiety, Aaron jest Nefilimem - istotą wstrętną Bogu i jego zastępom, a zarazem ostatnią nadzieją upadłych. Wyrok na Aarona już zapadł! Tropem Wybrańca podąża okrutny Werchiel, dowĂłdca Boskich StrażnikĂłw.

Osiemnastoletni Aaron jest Nefilimem, dzieckiem upadłego anioła i śmiertelnej kobiety. Jest rĂłwnież ostatnią nadzieją upadłych na Boskie przebaczenie...I wrogiem numer jeden dowĂłdcy Potęg, bezlitosnego Werchiela.

Odnalazłszy bezpieczną przystań w Aerie, ostatniej enklawie, w ktĂłrej upadli aniołowie żyją obok NefilimĂłw. Aaron uczy się kontrolować drzemiącą w nim moc. Kiedy jednak dowiaduje się, że Werchiel porwał jego ukochaną Vilmę, porzuca schronienie i wyrusza dziewczynie na ratunek. Nie wie, że Potęgi zastawiły na niego pułapkę, a jego misja ratunkowa może zakończyć się zagładą całego Aerie.